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tp钱包官网下载 长盛轴承 国内滑动轴承领行者 新业务成长可期

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  长盛轴承(300718)成立于1995年,是国内自润滑轴承行业领军企业。公司主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件tp钱包官网下载,产品定位于中高端市场,涉及的产品规格上万种,产品广泛应用于工程机械、汽车、能源(传统及可再生)、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。公司客户分布覆盖英国、德国、法国、意大利、瑞典、韩国、日本、印度、北美等国家和地区。

  我国轴承行业逐步进入发展机遇期

  随着未来机器向高速度和大功率方向发展,对轴承性能的要求与日俱增,滑动轴承的应用领域将得到进一步拓展,行业有望继续保持快速增长态势。Precedence Research报告显示tp钱包官网下载,全球轴承行业的市场规模在2022年为1,302亿美元,预测到2032年将超过2,798亿美元,复合增速达8%。QY Research报告显示,2023年中国轴承产量达到约275亿套,较上一年增长6.18%。

  加速孵化人形机器人项目

  公司自成立以来就十分重视自润滑材料及轴承的研发,产品定位于中高端市场,经过多年发展,公司客户资源不断拓展且多为中大型企业,imtoken钱包客户基础深厚牢固。公司已经进入卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂的全球供应体系,并与美驰、博世等知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、海天精工(601882)等国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系。

  丝杠是线性执行器的核心部件,随着高端机床设备、航天航空、机器人制造、自动化生产线等领域的不断发展,高精度的丝杠产品有了更广泛的应用空间。公司产品在人形机器人领域存在较多的应用机会,目前正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发,公司产品在人形机器人领域的应用处于探索研究及样品试制阶段。

  投资建议

  长盛轴承作为国内自润滑轴承行业领军企业tp钱包官网下载,公司汽车及工程机械滑轴业务发展稳健,人形机器人业务方兴未艾,伴随产品力和渠道端的不断提升,公司未来销售业绩有望边际改善。预计长盛轴承2024年-2026年营收分别为13.51亿元/15.99亿元/18.88亿元,同比增长22.22%/18.36%/18.04%,归母净利润分别为2.85亿元/3.50亿元/4.33亿元,同比增长17.62%/22.87%/23.61%,最新总股本及收盘市值对应EPS分别为0.95/1.17/1.45元,对应PE15.19/12.36/10.00x,首次覆盖给予“增持”评级。